Fakturamatchning
Fakturamatchning är processen att kontrollera en inkommande leverantörsfaktura mot relaterade dokument — typiskt inköpsordern och leveransbekräftelsen — för att verifiera att fakturerade belopp, kvantiteter och villkor stämmer innan betalning godkänns.
Tvåparts- och trepartsmatchning
Tvåpartsmatchning (two-way matching) innebär att fakturan jämförs mot inköpsordern. Fakturerade priser och kvantiteter ska överensstämma med vad som beställdes. Trepartsmatchning (three-way matching) lägger till en kontroll mot leveransbekräftelsen eller godsmottagningen — fakturerade kvantiteter ska även stämma med vad som faktiskt levererats.
Trepartsmatchning ger högre säkerhet men kräver att leveransaviseringar registreras systematiskt i affärssystemet.
Automatiserad fakturamatchning
I manuella processer jämförs fakturor mot order och leveranser av ekonomipersonal — ett tidskrävande och felbenäget arbete. Genom att digitalisera hela kedjan med EDI eller Peppol kan matchningen ske automatiskt. Fakturor som matchar godkänns direkt; avvikelser flaggas för manuell granskning.
Automatiserad matchning kan reducera handläggningstiden med upp till 80 % och frigöra resurser för undantagshantering och analys.
Vill du veta mer?
Vill du effektivisera er fakturahantering? Kontakta oss så berättar vi mer.